故事发生在十七世纪的西班牙，阿拉特里斯德是誉满全国的军队上尉，同时亦是巴尔博亚的监护人。阿拉特里斯德希望能够将巴尔博亚培养成为和自己一样孔武有力的真正的男子汉，然而巴尔博亚却爱上了名为安杰丽卡的危险女