东北某市，晨报主任左守权得知与前妻生活多年的女儿，在校组建“问题乐队”，不务正业，恐将被学校处分。老左欲将女儿留在家乡从事铁饭碗工作，左明明却欲南下逐梦。为了女儿的未来，老左找来女儿乐队吉他手小马协助

民国初年，传言木偶戏院陆续发生黄包车夫失踪案，而第二天戏院就会多出一具木偶，警察奉命来调查，但在剧院经理子君的陪同下并无任何异样，警察走后的当夜，演出到中途时，整个剧院所有人都凭空消失只剩下子君一人，