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民国时期，关中乾州地区时局动荡，黑恶势力鱼肉百姓，猖獗于众。为了改变长期遭受蹂躏压迫的局面，神医李道安与有志之士苏青云想团结老百姓起来反抗，但却拿不出来有效的解决方案。女主杨春丽留学归来，思想先进，洞若观火。男主彦碧虽然武功高强，但也只想解决温饱。然而在杨春丽的感染指点下彦碧开始有了思想，想为社会做出自己的贡献。

上世纪初，江南古城，三个没落家族的少年成为好朋友，阿双母亲自杀一家星散，只身漂泊求学，到北平读了不交学费的俄文专修馆；张复读北大一年转入学费便宜的北洋大学，准备毕业做律师；育育酷爱读书写作，读了学费不贵的武昌中华大学，创办了乌托邦式的互助社……他们是日后成为中共早期领导人的瞿秋白、张太雷、恽代英。

遥远的古代中原，神州大地烽烟四起。先帝一统天下后，厉行削藩。四皇子自幼南征北战，立下赫赫战功，被先帝敕封冀王。冀王的皇侄即位，冀王以奉天靖难之名攻破都城，即位现帝，而皇侄遗孤却被江湖侠客红牡丹离奇盗走。皇族后裔流落江湖，令刚刚即位现帝寝食难安，芒刺在背。现帝为绝后患，重建锦衣卫，设立东厂，调动资源寻找那个孩子。弹指间，一晃十余年，音空信渺。

王玄之在出身之日便被种入魔魂，稍一不慎便会丢失心智，为彻底祛除魔魂，王玄之与同伴来到忘川镇，欲渡忘川河前往三界分界半步多，却听闻摆渡人良人与女妖殊途虐恋，王玄之等人决定深入地宫找到女妖画像，唤醒女妖，