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故事发生在1920年，天津一武馆馆长过世，老馆长生前为了让儿子沈岸（向佐 饰）脱离武行，为其谋了一份银行的差事，决定让大弟子齐铨（安志杰 饰）接班。不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩，引起骚乱。老一辈

北宋年间，宋辽大战，杨宗保随父亲杨延昭率领大军反击辽军收复失地，不料辽国萧太后命巫师摆起天门阵，致使宋军死伤惨重，杨宗保奉命前往穆柯寨求取降龙木，遇上穆羽摆下比武招亲擂台，杨宗保和穆桂英“一战倾心”，

王玄之在出身之日便被种入魔魂，稍一不慎便会丢失心智，为彻底祛除魔魂，王玄之与同伴来到忘川镇，欲渡忘川河前往三界分界半步多，却听闻摆渡人良人与女妖殊途虐恋，王玄之等人决定深入地宫找到女妖画像，唤醒女妖，