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1614年德川家康主宰天下期间，两个长久以来处于敌对的忍者村落——伊贺与甲贺，为了维护和平，双方祖先便订立了约定，互不往来但定期比武决胜。两个忍者村落的个别继承人胧与弦之介在偶然不知彼此身份的前提下相遇认识，进而坠入情网，但悲惨的宿命却正等候着他们两人。德川为了掌握政权，于是展开政治密谋，挑起两边村落间的冲突与对立，进而消灭对方的种族。

忍者学徒服部勘三郎离开家乡伊贺，前往江户接受最后的训练。他遇到的第一个人将成为他的师父，他必须以生命相护，同时遵守忍者信条。在江户期间，服部勘三郎还必须查明为何他们的对手甲贺忍者蒸蒸日上，而伊贺忍者却

根据日本著名推理小说作家江户川乱步的《火星的运河》、《镜地狱》、《芋虫》与《虫》四部小说综合改编而成，《火星的运河》讲述的是关于幻想的噩梦潭的故事；《镜地狱》描述的是被魔镜魅惑的男子狂性大发的故事。