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大富豪的妻子须绪美突然失踪，在得知她失踪后，在丈夫居住的豪宅集结的是爱过她的5个男人。但是他们所说的须绪美，无论是外表还是性格，都像是换了一个人。那么，到底须绪美的真面目是什么呢？

在高中的一个暑假，桦山由佳和其他九名同学从昏迷中醒来，却发现他们被囚在位于某个偏远乡村的废弃建筑物内。众人懵懵懂懂，只有由佳抱着无所谓的态度。这时，放在房间角落里的录像机和电视突然自动运行起来，屏幕中显示出相应文字。在场的十个人禁止走出建筑，他们必须参加人狼游戏。十人中有两个人是人狼，其他“村民”必须在规定时间前找出人狼并将其杀掉，而人狼则同样要设法杀掉村民。截止期限前未完成任务或者违反规则都将面临处死的命运。少男少女带着些许玩乐的心态进行着游戏，可是游戏却朝着难以预料的方向发展……

在古日本君不君臣不臣的时代，一名武士醍醐景光为了出人头地、统一天下，将自己即将出生的儿子献祭给48个魔神。一出生就缺少了身上48个部位的幼儿被父亲视为怪物欲杀之，善良的母亲救了他，并将他放入木盆顺流而下。后来被名为寿光的隐士所救，替他补足了身上所缺乏的部位并养他长大。寿光去世后，百鬼丸了解到自己身体残缺的原因，开始斩杀魔神，以便收复被掠夺的身体部位，并探寻身世之谜的旅程。