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1932年河南省发大水，大批百姓流离失所、家破人亡。孤儿小鹃子一路行乞来到大别山区，不料途中又遇上了凶猛的豹子，幸被年轻猎人许强搭救。许母可怜鹃子无家可归，便收她为义女。几年后鹃子与当上了红军自卫队长

1939年夏，国民党中原前线的84军第1师被日寇重兵包围，军情险恶，军长王朝宗请求增援，蒋介石只给了他一纸密令，指使他"曲线救国"。王对此无比愤慨，他虽奉命与日军谈判，但决不准备妥协。