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前国民党高级将领史伯言走下飞机的舷梯，终于在几十年后回到了祖国大陆探亲。在女儿女婿的陪同下，他要在南京寻找自己的母亲。无意之中，史伯言与一位中国人民解放军的现役老军人邂逅，原来他正是史伯言同村同族的兄

陇南山区某生产队的妇女主任辛月梅，曾因不生育而遭前夫遗弃，被迫离家出走。因情绪极度悲愤而昏倒在途中小桥上，被医生丁凯救起。丁凯非常同情她的不幸，经方队长之妻方嫂做媒，丁凯与辛月梅结为夫妻。新婚之日，当

二战时期，纳粹铁蹄蹂躏世界每一个角落。德国科学家研制出一种铀分裂的超级武器，该武器可导致人类灭亡。犹太人科学家偷偷将超级武器的图纸带出德国，逃往美利坚，得知消息的希特勒派出盖世太保追杀。犹太人科学家只得转道香港，与美国特工接头。 　　为了确保这张代号为“野兽”的图纸安全交接，中国最高间谍“天字第一号”（林青霞 饰）委托夜来香事务所的私人侦探夜来香（林子祥 饰）为犹太人科学家保驾护航。正愁无米下锅的夜来香认为这是一个赚钱的好机会，但等待他的则是一场紧张刺激却又笑料不断的图纸争夺战。