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一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦

民国二十七年，日本人俘虏“抗倭救国军”司令葛道元在广场上以比武为名当众戏辱中国人，下山为师父报仇的尹秀茹（徐百卉饰）舍下个人恩怨，挺身而出与日本人比武，日军司令坂本对尹秀茹的身手大为震惊，命令准备开枪的日军收兵，号令军队习武就得练成那个女人一样身手，亲自撰写碑文，为尹秀茹立了第一块碑，尹秀茹因此声名大噪。历经日军扫荡青龙寨，抗战烽烟四起之下，尹秀茹率部接受国民政府改编，在历经与国军、新四军的合作共同抗日之后，最终受到共产党的感召，成功率部破袭咽喉要塞平靖关。

1944年伪满统治下的哈尔滨，伪装成铁路巡警的地下党宋卓文，被特务科科长关雪误认为自己的救命恩人——其实是卓文失散多年的双胞胎哥哥宋卓武。卓文为查清关东军课长浅野大吾来哈尔滨的最高任务，将计就计利用关雪进入特务科，可是宋卓武却突然出现，使卓文陷入始料未及的困境。