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民国乱世之中，“先生”龙三因身怀绝技，受人书信委托前往包头降妖救人，在出发的时候遭遇响马打劫、在幻境小镇邂逅与拯救了幻境制造者仙儿，在到达包头的时候经由隐居民间的“灰仙”指引，通过海帮当铺寻回了被响马

因孙悟空导致修为尽失的罗睺星君自称无相作恶人间，被七大圣用元魂封印。少年尤喜为防无相卷土重来，找齐六大圣解印与无相一同封印的孙悟空，不料释放出了无相，尤喜最终化为金箍棒与七大圣联合消灭了无相。

隐居数百年的海东密教，其第145任领袖为获得无上权力，竟密谋策划起一场违反教义的血祭大典。为阻止成魔教主、守护密教未来的接班人，五名护法找来法力高强的神父并肩作战，再加上为了报恩而误闯密教结界的年轻武