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明清时期，在中国江浙一带，人们习惯把最聪明的小孩叫做“小师爷”。他聪明、勇敢、喜欢去大自然冒险，寻找传说中远古时期的大禹宝藏，而他的父亲老师爷则希望他能和自己一样饱览群书。一日，小师爷约了小伙伴们出去寻找大禹宝藏，却误入神秘的会稽山林，经历了一次惊险、奇妙、欢乐的冒险之旅。小师爷用智慧化解各种危机，并找到了传说中的大禹宝藏，但自己却陷入险境。最后是他的父亲老师爷冒着生命危险去救他。通过这段经历，小师爷也重新理解了父母，明白了比宝藏更珍贵的是亲情。

故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂