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二十世纪四十年代，成都。大学生郑笑南是个血性青年，目睹无辜民众死于日机轰炸、在大学共产党员同学的影响下，弃笔从戎、投身疆场。与日军一次恶战中，川军小分队全军覆没，郑笑南被八路军搭救并成为其中一员。在这个大熔炉中，他磨练了意志、坚定了信仰，成长为一名共产党员。解放战争时期，郑笑南肩负党的使命重返川军回到成都，一场斗智斗勇的战斗由此展开。

1938年上海林楚峰站在戈登路122号风华电唱机行门口，这是上海地下党设立在租界的秘密情报点，负责人顾一白是上海地下党的重要领导，也是林楚峰的上级，林楚峰看到顾一白给自己发出明天下午三点见面的信号。隔天下午三点林楚峰是到唱机行去见顾一白，此时的日本特务小野正准备抓捕顾一白。顾一白告诉林楚峰为了方便他的工作上级派了一位女同志以妻子的身份协助他的工作。顾一白和林楚峰在二楼谈话时，楼下已经出事了，日本特务已经出手。顾一白赶紧让林楚峰先离开自己掩护。林楚峰在街上亲眼看着顾一白牺牲在敌人的枪口下。林楚峰想着顾一白刚

1934年10月，中央苏区第五次反围剿失败，红一方面军开始了军事大转移。在博古、李德的错误指挥下，红一方面军陷入了敌人重兵尾追、天险衡于眼前的危难境况，湘江血战后，一方面军兵员折损严重，中国革命也面临

尖刀连连长龙四海率队攻打山东某县城，战斗中他误杀了一名俘虏，和他亲如手足的指导员死于敌人的枪下。龙四海许下誓言，第一，挖出真凶；第二，照顾指导员的妹妹一辈子。

故事开篇于1936年4月，此时陕北的红军东征归来，当周恩来告诉毛泽东和张学良谈判顺利的消息后，他十分欣喜，这是向统一战线迈出的重要一步，促动三军会师成了毛泽东最挂心的事情。

1938年10月武汉弃守后，中国抗战进入相持阶段，“文夕大火”却把即将成为抗日前线的长沙付之一炬。铁血将军薛岳临危受命，赴任第九战区代司令长官；他曾经的对手——八路军驻湘通讯处彭中华，则奉中共中央之命