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1943年夏，在日军疯狂的“大扫荡”中，为巩固抗日力量，军分区制定紧急行动，派贾大力回到战略要地沐城的屏障牛家村发展新成员和建立新的游击组织。阴错阳差，日军军事专家横山为了新的作战方针带着助手混入沐城时被守军抓获，此后，国共日三方都为着横山事件制定了紧急行动，派出各自的人马秘密赶往沐城的途中，在牛家村遭遇。

抗日战争中，陈挺这个曾经受西方文化熏陶，也同样接受了共产主义洗礼的战士，肩负党的特殊使命，在留洋热血青年中精心挑选身怀绝技的抗日志士组成尖刀小组，深入敌后开展抗日特工活动。他们中有西点军校的高材生、武林高手、绝世“神偷”、爆破工程师、高级锁匠等。他们一踏上祖国的土地就进入了以北岛宏为首的日本特高科的视野，国丄民党军统特务组织也极力拉拢他们，更为惊险的是尖刀小组成员中竟隐藏着日本樱花雪特务组织的特工。在危机四伏、险象环生之中，在我党指挥引导下，尖刀小组成员各展神技，执行各种艰巨任务——刺杀日军将领、炸毁军事

北宋末年，昏庸享乐的宋徽宗赵佶在童贯、蔡京等奸臣的溜须逢迎下，驱使着王朝走向毁灭的边缘。一个不切实际的梦境，让皇帝对江南的美女念兹在兹。他假扮太监周游皇宫，无意间邂逅了美丽女子方玉儿。起初二人相谈甚欢，但玉儿在知晓皇帝的身份后反而变得冷淡，原来这一切都和童贯假借寻访美女之名屠戮碣村有关。为了查明真相，赵佶带着玉儿前往江南，谁知却遭到童贯的重重阻挠，更有与玉儿曾有婚约的方腊欲行刺杀。在这一过程中，玉儿对皇帝的心结慢慢解开，离乱当前，或是江山或是美人是最为痛苦的选择。只是美人难再得，却又奈何……